成是非(郭晋安 饰)一觉醒来，发现自己已在客房，对自己通过了考验，可以做「黄字第一号」，感到兴奋莫名。当成是非走到大堂，惊见几条剑僮的尸体，海棠重伤，表示出云国刺客来袭，更捉了云萝。成大为紧张地追去。只见两名黑人捉了云萝，原来是天涯、一刀假扮的。成是非武功还是时灵时不灵，不久便处下风。正当假扮的黑衣人的天涯想污辱云萝之时，成是非按禁不住，第三次变成巨人，向二人主攻。海棠喝止不及，被误伤，一刀救之，却误触海棠胸部，知道海棠是女人。神侯出现，指成是非邪心未净，未能控制「金刚不败神功」，宣布他考验失败。成是非未能成为「黄字第一号」，云萝安慰他，但海棠代神侯来请成是非离开山庄。成是非装作若无其事，走就走罢，并约云萝申时于京城赌坊见面。云萝依约在赌坊等候成是非，可是久等未见，成是非托一个小伙子传信来，信中道出他以为找到信得过的人──云萝，最后却被对方出卖，十分伤心…成是非离开了，云萝十分伤心，脑海闪过跟成是非打打闹闹、吃喝玩乐的愉快回忆。一天，皇帝(邓超 饰)召神侯、段天涯(李亚鹏 饰)、海棠、归海一刀(霍建华 饰)入宫。太后事件后，皇上派使者到出云国查探得知，出云国的确派了使者，真正的乌丸及利秀公主来中土，但他们在来中土后，还未到皇宫便遭伏击死亡。最近才找回他们的尸体。究竟是谁冒充乌丸及利秀呢？他们意欲何为呢？皇上命神侯查明事实真相。神侯经过细心的分析，假冒的乌丸及利秀所使的是东瀛浪人柳生派的武功，而他亦得到情报东瀛浪人和「巨鲸帮」这三年来过从甚密，然而，「巨鲸帮」一直忠于朝廷，并协助朝廷对付东南沿岸的海盗。莫非「巨鲸帮」有了造反之心？神侯命精通东瀛武功及东瀛语言的天涯去「巨鲸帮」查探原因！海棠心中对天涯有意，主动向神侯提出，愿与天涯同往东南沿岸「巨鲸帮」的总部查探。一刀单恋海棠，对海棠陪天涯往「巨鲸帮」总部，既担心、又不悦。他亦向神侯提出前往「巨鲸帮」总部，可是神侯觉得京城需要有密探留守，而且海棠与天涯的搭配比较合适。一刀只好目送爱人与自己的好友结伴远行，暗自神伤。在一刀的房间内，一刀静静的拿出一个锦盒，锦盒内有着许多女性饰物：发簪、耳环、玉镯子……一刀默默的对着这些女性用品出神，最后把今天从海棠身上掉下来的玉佩也放到锦盒中，原来这些全都是海棠的失物！一刀看着海棠的物品而回忆起许多往事：有一次在河边练刀，碰见海棠在溪边宽衣沐浴，一刀看得出神，在海棠的衣堆中偷走了一只耳环……如是者，一刀有意无意间收藏了不少海棠的东西，更早已单恋上海棠，可是他一直都没有向海棠表白，因为他明白到他们二人都是大内密探。往巨鲸帮路上，平日女扮男装的海棠，换回女装，以女儿之身和天涯扮成夫妇，与天涯一起上路。观人于微的天涯，自然明白到海棠对自己的心意。天涯心中有了爱情的阴影与伤痕，不欲海棠陷入情网而伤心，是故对海棠总是保持距离，待之以礼。海棠总算是有修养的女子，对天涯表露之情意，往往恰到好处，点到即止，二人保持良好关系到了「巨鲸帮」总部。二人在「巨鲸帮」总部，常见到东瀛浪人出没，有的在买卖，有的在旅游。天涯重遇在东瀛学艺时认识的「伊贺派」小师弟小林正，小林正告诉他这三年来「巨鲸帮」帮众与东瀛人来往甚密。二人为查明是谁主使行刺皇上，便决定潜入「巨鲸帮」总部，看看有没有发现。没想到在「巨鲸帮」总部里，天涯竟碰见他以前在东瀛的仇家--柳生但马守。柳生在「巨鲸帮」总部出入自如，有如上宾。其弟子亦遍布「巨鲸帮」中。天涯暗叫不妙，因为他知道柳生家的人绝不会单单和「巨鲸帮」做买卖，怀疑柳生家的人已暗中控制了「巨鲸帮」。海棠认为要知道柳生家的人是否控制了巨鲸帮，只要观察「巨鲸帮」帮主李政楷的言行，便一清二楚。于是二人潜入李政楷书房，暗中躲藏起来。他们发现，李政楷原来是个诗人，爱写字、吟诗作对、赏花弄月，根本少管帮务。当晚，天涯二人看见李政楷屏退左右，独自在书房练写字，写来写去，总是忘记了李商隐【锦瑟】的最后两句。精通琴棋书画的海棠，终忍不住现身，还开口向李政楷提示李商隐的诗句。李政楷高兴不己，不但不怪责两位躲在梁上的陌生人，还大表欢迎。原来天性善良的李政楷只爱舞文弄墨，甘于把「巨鲸帮」事务全盘交由长老李天昊打理，并对这位长老极为信任，虽然帮中常有许多陌生的东瀛浪人出现，但他相信李天昊不会害他，还以为天涯与海棠是李天昊找来陪他吟风弄月的名士。正当天涯二人告别政楷，经过花园打算离开时，竟听到一把声音在后边说：「别来无恙吧，天涯！」天涯一怔回头，见但马守就在身后！天涯与但马守打将起来，天涯中了对方的「碎骨掌」，只好再逃入总舵。但马守追至总舵花园，天涯以忍术藏身，亦被但马守发现，再打起来，天涯处于下风。海棠见状，只好急急跑到帮主书房求救。帮主李政楷赶到后园，指天涯与海棠是「巨鲸帮」的上宾，不许但马守为难二人，还在「巨鲸帮」总部内安排客房，让天涯二人安顿。但马守总不能不把李政楷放在眼内，只好眼巴巴的看着天涯脱险。是晚，海棠问起天涯与但马守的恩怨，和在扶桑学武之事。天涯一一道出…话说十多年前，天涯刚在护龙山庄长大成为少年，便被神侯派到东瀛学艺。神侯知道东瀛人不会轻易将东瀛武术传给海外人士，于是写了一封推荐信，要天涯在东瀛找伊贺派学武。当时东瀛内战连年，孤儿乞丐到处可见。天涯认识了伊贺派门人小林正，二人成为好友，并凭他的介绍及神侯的推荐信，拜入伊贺派门下。