利秀把衣服撕开,然后大喊「采花贼」,东厂卫涌到。天涯中淫毒,全身发烫,东厂侍卫擒住天涯,天涯百词莫辩。一刀在围墙上看见,急往告知神侯。皇帝(邓超 饰)知天涯冒犯利秀,加上曹正淳在旁煽风点火,更是大怒,要把天涯交曹正淳处置,神侯不可管此事。神侯无奈与海棠及一刀退去,海棠坚决要救天涯,可是神侯指君令不可违,只有再想办法。天涯被曹正淳假公济私,酷刑迫供,要他讲出护龙山庄的秘密,天涯不允,强忍痛苦,又想起柳生雪姬(黄圣依 饰)死前要自己坚忍,不可放弃,天涯只好苦撑。及后,归海一刀(霍建华 饰)杀到,救走天涯,天涯问他为何如此做,一刀指天涯如此落败,他得了天字第一号亦胜之不武,一定要回宫查出真相,天涯更不能坐以待毙,应尝试将功赎罪。另一方面,成是非(郭晋安 饰)趁出云国侍卫喂他们吃饭时,大量要求喝水,将水用内功迫出,向墙反弹回来,打破埕子,跌在地上,再向地喷内力水柱,将自己撞向天花板,将双肩关节撞回臼内,再接上双腿关节,救太后出驿馆,逃走时,顺手拿走了柜子里的化骨粉、迷毒散等等。乌丸整装待发之时,成是非突然现身挑衅,乌丸追杀他,他只逃不打。最后逃回地牢,门上的已上的一盆化骨粉全淋在乌丸身上,乌丸骨肉化水,只留下衣服。成是非高兴地与太后离开。曹向皇上出主意:皇上既有怜香惜玉之心,何不移驾到利秀公主所居的「毓秀宫」慰问一下,未尝不是一种补偿,皇上认同。皇帝去探望利秀,意图在大婚之前即一亲芳泽,利秀亦曲意逢迎,皇上大乐。皇帝屏退左右,欲与利秀成其好事,不料利秀现真身,竟是个男扮女装的武林高手,而且武功比乌丸更高,要杀皇帝,幸天涯与一刀赶到,利秀亦精忍术,与天涯再斗,天涯卒杀利秀,一刀拜服!天涯与成是非立下大功,事情告一段落,神侯、天涯、海棠、一刀、成是非在护龙山庄言谈甚欢,成是非则大吹牛皮,讲述自己如何对付乌丸,救出太后。但神侯却似乎不太喜欢成是非。段天涯(李亚鹏 饰)从小被神侯送到东瀛伊贺派学习忍术,后因缘际会,再跟了东瀛著名剑客眠狂四郎学成「幻剑」,讲一口流利东瀛话,天涯回山庄后,便成为「天字第一号」密探。归海一刀送去跟「霸刀」学习刀法,「霸刀」为求一个传人,花七年时间放在培养弟子之上。最后,霸刀更要归海一刀跟自己比试,归海一刀青出于蓝,打败了霸刀。霸刀慑于其霸气,日后无法再拿刀,从此退出江湖。一刀回到护龙山庄,遂成为「地字第一号」密探。海棠被送到那处就更机密,总之,在十四年中,她学成琴棋书画,医卜星相,博学无比,而且得到富商万三千(汤镇业 饰)支持,成立「天下第一庄」,自任庄主,实则是为「护龙山庄」成立了一情报与公关的网络,海棠的武功家数飘逸不凡,极像当年风靡武林,被万千少女仰慕的「春梦了无痕」无痕公子,俊俏倜傥,他的代号是「玄字第一号」。金銮殿上,皇上论功行赏,太后指成是非救驾有功,提议让成是非当「黄字第一号」,神侯表示当「黄字第一号」要经过训练,皇上便命神侯训练成是非。成是非大喜,但神侯指他必须通过严格训练及格,才可以成为大内密探,成是非一心想做个大官,不怕任何考验!